Фэй работает мальчиком по вызову в большом городе и отсылает деньги семье в деревню, чтобы помочь больной матери. У него завязываются романтические отношения с коллегой Сяолаем, который решает отомстить жестокому клиенту за избиение Фэя — нападет на него посреди улицы, и дело заканчивается плохо.

1995 год, провинциальный городок на юге Китая. Полицейский расследует убийство старушки на берегу реки. По свидетельским показаниям и обнаруженным на месте преступления уликам детективы находят нескольких подозреваемых, но нет достаточных оснований, чтобы выдвинуть обвинения ни одному из них.