Националистическая религиозная секта, пользующаяся поддержкой вдовствующей императрицы, борется за изгнание всех иностранцев из Китая и проводит эксперименты под руководством монаха Ти Тана, по противостоянию своих бойцов огнестрельному оружию, с помощью силы духа и заклинаний. В результате опытов

Император Цяньлун незаконно занимает трон, поскольку при рождении им заменили новорожденную дочь императора Юнчжэна. Он узнает об этом от членов секретного антицинского общества, которые рассчитывают на помощь в борьбе против маньчжуров. Пытаясь скрыть правду, император приказывает убить тех, кто

Группа японских самураев во главе с принцессой Шуй Тянь Цзяо приезжают в Китай изучать кунг фу. В скором времени принцесса выходит замуж за местного главу одного из кланов, но счастье длилось не долго. Китайские мастера, считающие,что японцы приехали украсть секреты кунг фу, нападают на самураев и