Русский Север. Место древней силы, традиций и обрядов. Здесь песня неотрывно сопровождает человека на протяжении всей жизни: от смертных колыбельных обманок и рекрутских напевов до свадебных мотивов и поминального плача, помогая прожить боль, разделить радость и осмыслить бытие.

Слава бросает грузоперевозки и непонимающую его жену ради мечты стать экстрасенсом-биолокатором. Неудача за неудачей доводят его до разочарования в своем даре — и тогда сотворяет он ненароком чудо: из пустоты появляется моль. Маленькое насекомое становится неожиданной причиной, по которой со Славой